В начале двадцатого века в Париже завязывается необычная дружба между двумя молодыми мужчинами: австриец Жюль и француз Джим. Они бесконечно бродят по улицам, беседуют, ходят в спортзал и спорят о женщинах, о чьих притягательных талантах им хочется думать чаще, чем о других вещах; Жюль — мечтательный, светловолосый романтик — порой менее удачлив, чем его харизматичный друг Джим, но оба ищут счастья и готовы к риску. Всё меняется, когда в их мир входит загадочная женщина по имени Катрин. Жюль влюбляется безумством и просит Джима не мешать его чувствам. Однако ситуация усложняется: Катрин ведёт себя так, будто внутри неё живут сразу два сердца. Одно пылает к Жюлю, другое — к Джиму, и оба чувства она держит на грани открытой борьбы. Драма разворачивается на фоне парижских набережных и шумных кафе, где границы между дружбой и любовью стираются, а свобода и импульс сталкиваются с выбором, который способен изменить судьбы всех троих.