Сюжет
Во время серии экспериментальных работ в Саровском ядерном центре случается необычный сбой, который приводит к возникновению ярко-жёлтого тумана. Это чужеродное облако медленно опускается на Нижний Новгород, окутывает город густой пеленой и меняет привычный облик улиц, домов и рек. Спустя годы, примерно через два десятилетия после того драматического момента, в окрестностях и внутри города начинают появляться странные создания — порождения тени и хаоса, которых не объясняют обычные законы природы. Жители пытаются привыкнуть к новому миру, где каждый шорох за спиной может оказаться угрозой, а каждое существо за углом — воплощение старой легенды. Герои фильма собирают фрагменты информации: архивные документы, незаконченные исследования и забытые предания, чтобы понять источник беды и способы противостоять ей. Картина наполнена тревогой и напряжением: яркие визуальные образы, мрачная атмосфера и конфликт между стремлением к знанию и лицемерной опасностью не дают зрителю расслабиться до самого финала.