Этот фильм 1977 года знакомит зрителя с учёным Уилбуром Греем, чьи ранние изыскания уходят в области неясных феноменов. Он углубляется в тематику летающих тарелок и происхождения пирамид, уверенный, что его новая книга станет ключом к пониманию большего. В его изложении звучит идея, что истинными хозяевами планеты являются не люди, а коты; и что их терпение по отношению к человеческому произволу приблизилось к финальной черте. По мере того как Грей продвигается в своих теориях, публике открывается образ мощной силы, скрытой за повседневностью. Его трактат воспринимается не просто как интеллектуальное занятие, а как предвестник перемен, которые изменят баланс власти между видами. Фильм исследует пересечение науки, мистики и вопросов контроля над разумом, заставляя зрителя гадать о том, каковы реальные источники силы на Земле. В итоге повествование держит зрителя в напряжении, предлагая размышления о судьбе цивилизации и роли человека в большем замысле.