История о таракане, который влюбляется в Жозефину, в чьей квартире он живёт. Они играют красивую музыку дуэтом на скрипке и аккордеоне, когда их прерывает жестокой муж Жозефины Мо. Таракан разрабатывает коварный план - он залезает в мозг Мо и получает контроль над ним. Манипулируя Мо как трёхсотфунтовой марионеткой, таракан пытается добиться ответных чувств Жозефины...