Идет кастинг комедийного мюзикла на английском языке, который должен ставить известный американский авангардный театральный режиссер Роберт «Боб» Уилсон по мотивам жизни его отца Ленни Уилсона. Борис, один из претендентов, неожиданно узнает Юлию, сестру его бывшей любимой девушки, с которой они не виделись несколько лет. Теперь они снова столкнутся с прошлым, от которого оба бежали.