Френк — мошенник средней руки, состоящий в мафиозном клане. В клане меняется дон, а вместе с ним и правила ведения бизнеса, которые не всем приходятся по нраву. Появляется безграничная жестокость. Однажды жестокость переходит границы, и Френк принимает решение осуществить невозможное — уйти из мафии.