На Северо-Западной границе Индии разворачивается история о людях, чьи судьбы тесно переплетаются с долгом и личной честью. Алан МакГрегор — молодой лейтенант 41-го уланского полка, опытный пограничник, но прежде всего человек: он говорит то, что думает, и нередко идёт на риск, не подчиняясь слепо приказам, что приводит к столкновениям с начальством. Ему противопоставлен полковник Стоун, преданный служебный человек, который держится за устои до последнего и к которому ещё перед уходом на пенсию приходит болезненная новость: его сын Дональд прибывает в полк и будет служить вместе со своим другом лейтенантом Форсайтом. Перед командиром и его подчинёнными стоит серьёзная задача — предотвратить заговор и сорвать планы местного вождя, стремящегося захватить два миллиона патронов у дружелюбного эмира Гопала. Героев ждут испытания воли и дружбы, вынуждающие их работать вместе, несмотря на разногласия и риск для жизни, чтобы сохранить спокойствие и порядок в регионе.
Кинокомпания «Paramount Pictures» собиралась снимать фильм в 1931 году и направила операторов Эрнеста Б. Шодсака (1893-1979) и Рекса Уимпа (1899-1972) в Индию снять некоторые сцены (как, например, охоту на тигра) на натуре. К сожалению, практически весь отснятый материал пропал из-за невероятной жары, и когда в 1934 году дошло до съёмок фильма так такового, большую часть съёмок провели в окрестностях Лос-Анджелеса.
Кинокомпания «Paramount Pictures» наняла в Калифорнии сотни коренных американцев (индейцев-пайютов) из ближайшей резервации и сборщиков фруктов и оливок из Индии на роли представителей афридий для батальных сцен.