Молодая и целеустремленная журналистка по имени Нора устала от однообразной повседневности и мечтает о настоящей сенсации. Её редактор предлагает обратить внимание на загадочную колонку объявлений знакомств, чтобы раскопать что-то необычное. Сперва она отступает, но в конце концов решается рискнуть и отправляет письмо одному незнакомцу. Вечером этого дня она встречает таинственного мужчину, чьё лицо скрыто под чёрной маской. Он подвозит Нору в свой дом, пугающе мрачный и полупустой: все комнаты здесь набиты манекенами, зеркала занавешаны, царит зловещая тишина и ощущение, что каждый уголок хранит чужую историю. Он делится с ней трогательной биографией своей жизни, трепетно рассказывая о прошлом.
Оказывается, этот незнакомец — не кто иной, как некогда всемирно известный пластический хирург — доктор Герман Линг. Нора, сочувственно настроенная к его судьбе, начинает испытывать к нему тёплые чувства, но он не может принять её ответной любви. Страх перед возможным предательством толкает Линга на крайние меры: он решает вернуть к жизни умершего молодого парня, чтобы тот, словно тень, вернул Нору в дом доктора и удержал её рядом с собой. Так начинается опасная игра с жизнью и памятью, где граница между мечтой и кошмаром становится размытой.