В фильме показан один день Изабеллы Росселлини, которая отправляется гулять по Манхэттену со своей собакой Свити, будущим поводырем. Но и во время беседы с редактором Vogue, и во время обеда с шеф-поваром Марио Батали ее постоянно отвлекают находящиеся вокруг животные. Будь то микроскопические клещи, живущие на человеческих ресницах, кузнечики в Центральном парке или ее собственная собака – все они вызывают у нее множество вопросов. Явившийся ей Чарльз Дарвин рассказывает Изабелле свою теорию эволюции и объясняет поведение животных, которое так ее завораживает.