Усталый и измотанный жизнью, шоумен Джерри Флинн ищет новый путь в своем ремесле. Он из последних сил держится на плаву, перебирается по небольшим сценкам и подработкам, надеясь наконец-то попасть в большой мир и получить долгожданную известность. На одной из городских улиц ему встречается мальчик, который уверяет, что у него есть необычная гусеница, умеющая танцевать под музыку. Эта странная история мгновенно захватывает Флинна: идея о живом чуде, которое может принести славу и солидный доход, загорается в его голове как яркая искра. Он схватывается за этот шанс, веря, что такой талантик сможет вернуть его на вершину, принести заоблачную популярность и крупные деньги. Мир шоу-бизнеса обещает мгновение триумфа и финансовый успех, если удастся превратить это удивление в яркое представление. Но за блеском обещаний скрывается риск и сомнение: возможность обмана, ответственность за последствия и цена, которую придётся заплатить за стремление к славе. Так начинается история о борьбе между мечтой о богатстве и испытанием характера.