Кадр за кадром фильм перетекает из одного сюжета в другой, оставляя на экране то образы известных в трансовом мире музыкантов, то силуэты великих духовных учителей. Экран никогда не остается статичным, то и дело оживляясь видоизменяющимися фракталами, узорами и игривыми орнаментами, погружая вас в мир психоделической геометрии и всплески насыщенных красок.