Сюжет
В провинциальном итальянском городе Иврея надвигается карнавал: до его старта остаются лишь считанные часы, и улицы дышат предвкушением праздника. Молодежь любит устраивать «апельсиновые побоища», забрасывая противников сотнями спелых цитрусов, смеясь и споря на каждом шагу. В таких играх участвует Фабио — мужчина примерно тридцати пяти–сорока лет, сохранивший детский задор и не прочь пуститься в шумные стычки. Однажды он шальной метнул апельсин в синьору, проходившую мимо: она не из этого города и приехала сюда, чтобы отдохнуть в пустующей квартире своей подруги. Ее зовут Мануэла, и на данный момент ее главная забота — любовь, к которой она относится с тоской и сомнением. Она смотрит телепередачи о любви, беседует об этом с подругами и мечтает о счастье, хотя одиночество давит ей с удвоенной силой. Фабио и Мануэла сталкиваются, и почти всё последующее на экране отдано им двоим: их взглядам, разговорам и страсти, разворачивающейся в ночи карнавала, когда город словно замирает и слушает их судьбы.