Сюжет
В Киото, в одном из тихих уголков старого района, пожилая гейша продолжает работать в одном из известных домов развлечений. Из столицы возвращается её дочь, и вскоре она тоже начинает трудиться там же. Скоро между матерью и дочерью возникает общая привязанность к одному и тому же молодому врачу, чья улыбка и внимание становятся центром их жизни. Обе женщины оказываются вовлечёнными в длительные отношения с этим человеком, и их связь с ним становится общей темой, вокруг которой строится их существование. Дочь, замечая, что мать поддерживает роман с тем же врачом, принимает трудное решение разорвать отношения с ним, чтобы не повторять ошибок прошлого и сохранить свою независимость. Так перед зрителем разворачивается история женской судьбы, где любовь и долг сталкиваются с общественным мнением и слухами, заставляя героинь пересмотреть свои приоритеты и найти собственный путь среди тени прошлого и ночной Киото.