Фиванский Принц Верхнего Египта Рамсес и принц Нижнего Египта из Бубастиса Шабака дружны с детства. Втайне Шабака завидует брату, наследнику трона. Они увлекаются одной женщиной Акис, которая влюблена в лекаря Амасиса. Во время восстания в Бубастисе Амасис прячет Акис в храме Баст и вынужден вернуться с Рамсесом в Фивы, где скончался фараон. Шабака стремится возложить на себя корону Нижнего Египта и найти Акис раньше Рамсеса.