Фильм о любви запретной, невозможной, о терпимости и предательстве... Запретная любовная связь между Сундой и Шмузлем, её израильским работодателем, и предательство, которое следует за этим. Невозможный брак между немецкой женщиной Тамам и бедуином. Трагическая смерть мальчика-бедуина на асфальтовой дороге, разделяющей пустыню надвое... Три истории столкновения между Востоком и Западом демонстрируют, как западная.культура пробивает себе путь в пустыню, извечное прибежите бедуинов, и как сипьно это потрясает древние обычаи, уклад.