Малолетний Егор познаёт окружающий мир. «Кто ты?» – спрашивает он у ветра, у всей окружающей природы. «Зачем ты есть?» – спрашивает он у жука. Укладывая сына спать, мать рассказывает ему про железную старуху, которая губит тех, кто не спит. Ночью Егор уходит искать старуху в овраг.