Начало 1920-х. В туркменском ауле, затерянном в песках Кара-Кума, острая нехватка воды, что заставляет крестьян подчиняться Аман-Дурды-баю. В один день в аул приезжают четверо советских студентов-практикантов из гидротехнического вуза. Комсомольцы обращаются к местному населению с предложением снарядить экспедицию к холмам Тимура, преграждающим доступ воды в пустыню.