Действие разворачивается на пороге столетий, в конце XIX века, в тихом украинском селе Дымка на Буковине. В доме зажиточного крестьянина Ивоники Федорчука растут два сына: старший Михайло — стойкий и усердный помощник отца, на которого можно положиться в любом хозяйственном вопросе. Младший Савва — молодой человек с по‑детски спокойным лицом и холодными, пронизывающими глазами, внутри которого прячутся темные наклонности и порочные устремления. Михайло давно любит бедную батрачку Анну, но вынужден скрывать свои чувства от родителей, ведь неизвестно, как они воспримут неравный союз. Савва же всё чаще поддаётся своему таинственному обаянию ворожеи Рахиры, чьё имя овеяно дурной славой среди соседей. Она разжигает в Савве зависть к старшему брату и убеждает, что именно Михайло получит лучшую землю и власть в доме. Постепенно между братьями зреет напряжение, подменяя семейные устои страхами, подозрениями и сомнениями в будущем, пока судьба не выстраивает жестокий выбор между долгом и страстью.