1960‑е годы. После закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт, вышибала по прозвищу Болтун ищет работу на ближайшие месяцы и случайно оказывается в центре необычного предложения. В это время Дон Ширли — изящный и образованный чернокожий музыкант, чьё мастерство в сочетании с утончённой манерой держит зал в восторге, планирует тур по южным штатам, где расовые границы ещё жёстко закреплены, а дискриминация лежит на каждом шагу. Чтобы обеспечить безопасность и оперативно решать возникающие проблемы на дороге, Дон нанимает Болтуна не только как водителя, но и как телохранителя и человека, который может сгладить любые клим и мелочи повседневной жизни. У этих двоих так много разного — разные миры, разные запахи улиц и принципы, но именно их столкновение становится началом путешествия, которое навсегда изменит их судьбы. Поездка сквозь жаркий и непростой юг становится для обоих уроком смирения, доверия и переосмысления собственнойIdentity, вызывая неожиданные изменения, которые остаются с ними надолго.