Сюжет
Заза — очаровательная певица, гастролирующая по провинции и выступающая в уютных мюзик‑холлах. Однажды на шумном вокзале она встречает незнакомца с чарующим обаянием. Его присутствие на каждом её концерте удлиняет её пребывание в городе: мужчина регулярно приходит на номера, но не стремится к личному знакомству. Заза узнаёт, что его зовут Дюфрейн и что он вскоре должен уехать в Париж. Влюбившись, красавица делает всё возможное, чтобы задержать отъезд и чтобы он не уходил. Так между ними разгорается бурный роман: она дарит ему улыбку за улыбкой, а он отвечает ей редкими, но искренними взглядами. Однако безоблачное счастье длится недолго: тоска по расставанию постепенно начинает окрашивать их дни, и каждый новый приезд всё труднее забывать о неизбежной разлуке. Сцены закатного города и тихие годы ожидания звучат как тревожные аккорды на фоне её фортепиано. Голос Зазы становится спокойнее и глубже, а их связь набирает сложность и оттенки.