Джон Ливиен — молодой нью-йоркский музыкант, чья натура не терпит правил и рамок. Он бунтарь по натуре, ищущий свободу и смысл в шумном городе. Он всё ещё носит в себе тяжёлый груз прошлого: отец часто вспоминается как причина того, что мама ушла из жизни, и эта рана не отпускает. В его голове детские воспоминания и фантазии неожиданно сталкиваются с реальностью, превращаясь в тревожное полотно. Ливиен переживает глубокий кризис личности: он сомневается в себе, в выборе своего пути, в музыке, в тех, кто его окружает. Мир вокруг него полон контрастов — клубный неон, крики толпы, пустые встречи и искренняя тоска по чему-то настоящему. Он запутался настолько, что каждый новый день требует от него решений, которые могут навсегда изменить направление его жизни. Но за этой путаницей всё ещё прячется желание найти правду о себе, распутать клубок прошлого и понять, чем может стать его будущее.