Действие разворачивается в скрытой научной обители, где запрещённые исследования достигают предельной откровенности. Гениальные учёные — признанные авторитеты своего времени — замышляют создание новой, рядом с идеалами человечества расы будущего. Их концепция совершенства питается идей эволюции и безграничной уверенностью в том, что они знают, как сделать человека лучше. Но пристрастие к прогрессу быстро оборачивается для них коррупцией: ради достижения целей они перестают считаться с моралью и законом, прибегая к темным экспериментам и скрывая свои методики от глаз мира. Лаборатория живёт подпольно, исчезновение людей становится частью дневного порядка, а над объектами исследований проводятся жестокие испытания под видом научной необходимости. С каждым шагом в их плане растёт риск не только для подопечных, но и для самих учёных — граница между благом и злодеянием стирается. Фильм поднимает вопросы ответственности науки, ценности человеческого выбора и цены, которую платят те, кто ставит контроль над будущим выше этики ради невиданного прогресса.