Сюжет
Действие разворачивается в 1775 году: после упразднения Запорожской Сечи часть казаков ищет свободу за пределами родной земли и оказывается под властью султанской Турции — вечного противника украинского народа. Свободолюбивый дух запорожцев и их недовольство установленными порядками на новой земле начинают противостоять правителю Османской империи. Увидев, что волны недовольства быстро распространяются, султан решает проверить ситуацию лично. Под видом приезжего он прибывает в одно из запорожских селений и вступает в разговор с казаком Иваном Карасем, чтобы увидеть характер общины и настроение её людей. По мере развития сюжета нарастает напряжение между желанием жить по своим законам и властью, которая стремится держать всё под контролем. Фильм исследует столкновение культур, полное народных песен и бытовых сцен казачьего быта, где смелость и находчивость порой оказываются важнее царских указов. Это история о стойкости, чести и способности сохранять достоинство в эпоху перемен.