1775 год. После ликвидации Запорожской Сечи часть запорожцев в поисках «вольных земель» переселяется за Дунай и попадает под власть султанской Турции — извечного врага украинского народа. Запорожцы выражают недовольство порядками, установленными султаном. Весть о недовольстве казаков доходит до султана. Он решает сам проверить её. Под видом «приезжего» султан появляется в селении запорожцев, где встречается с казаком Иваном Карасём...