Действие фильма разворачивается в западной части Сиднея, в районе, чья репутация тесно связана с преступной жизнью. Пит и Джерри — кузены и заодно необъявленно неразлучные друзья, выросшие бок о бок и привыкшие полагаться только на себя. У них почти нет серьёзных шансов на светлое будущее, поэтому они плывут по течению: бесцельно странствуют по улицам, засиживаются в местных барах, пробуют запретные вещества, ввязываются в драки и завязывают случайные интрижки, наслаждаясь теми моментами свободы, которые им под силу. Что касается девушек, Джерри обычно первый пользуется вниманием — Пит принимает это спокойно и не спорит. Всё начинает меняться, когда в их жизни появляется Шерил — она приносит новые мысли и ставит под вопрос их привычный уклад, заставляя пересмотреть мечты и выборы, ранее казавшиеся непреложными. Сюжет поднимает темы дружбы, ответственности и иллюзий свободы, которые разрушаются под тяжестью суровой реальности района. Режиссура ловко передаёт мучительную атмосферу — от дырявых переулков до шумных баров и ночной тревоги, где каждый шаг может обернуться последствиями.