Четыре новеллы о театре, музыке, танцах и песне. В фильме представлены фрагменты гастролей советских театров за рубежом и гастролей театров из разных стран в Москве: МХАТ — в Копенгагене, ансамбль Александрова — в Канаде, ансамбль «Берёзка» — в Осло, Большой театр — в Лондоне, театр Оливье (Великобритания), французский театр «Ателье» — в Москве; Элина Быстрицкая, Николай Охлопков и другие артисты МХАТа на творческом вечере Юрия Завадского в Москве.