1978 год. Жители небольшой деревни в Иране под названием Залава утверждают, что среди них есть демон. Молодой сержант Масуд приезжает расследовать это дело и вскоре арестовывает экзорциста, пытающегося избавить поселение от нечисти. Масуд обвиняет мужчину в мошенничестве, и это приводит в ярость местных жителей.