Королю Полонии Басилио предсказано, что его первенец будет сеять вокруг себя смерть и хаос и поднимет руку на своего отца. После того, как при рождении наследника скончалась его мать, король поверил в предсказание и от греха подальше заключил мальчика, названного Сихизмундо, в подземелье, где тот и провёл всю жизнь. Однажды к замку Басилио явилась знатная путешественница Росаура, заблудившаяся в тумане. Переодетая мужчиной она слышит странные стенания из подземелья. После того, как девушку провели в замок, она узнаёт, что официальный наследник короля, его племянник Астольфо, носит на груди её портрет. Пытаясь узнать причину столь странных совпадений, Росаура обращается к королю, который рассказывает ей и своим племянникам тяготящую его историю заточённого в подземелье принца...