Фильм из трех новелл объединяет один герой — молчаливый темнокожий человек, заброшенный авторами на север, сначала в коммуну хиппи на эстонском острове, потом в финский лес и наконец — в норвежский клуб, на выступление блэк-метал-группы. Три места пребывания иллюстрируют три способа постижения мира: коммуникация, уединение, творчество.