В провинциальный городок одного из южных штатов приезжает улыбчивый, обаятельный молодой человек. На все расспросы отвечает, что он социальный работник. Приезд его совпал с только что принятым в штате законом, разрешающим темнокожим детям учиться вместе с белыми детьми. Так называемый закон интеграции. Для начала на занятия решено допустить только десять школьников не с белой кожей...