Рассказ о страстном и мучительном любовном треугольнике, в котором в середине своей жизни оказался Уильям Шекспир, на основании его прославленной и на редкость откровенной любовной лирики. В 1597-ом году указом лорда-мэра пьесы Шекспира были запрещены. Лишенный заработка и публики, страдающий из-за разлуки с Энн Хэтауэй, скорбящий после смерти сына, Шекспир получил заказ на написание серии сонетов, воспевающих его юного покровителя, андрогинного графа Пембрука. В изысканной лирике проступают тревожная одержимость Шекспира «милым юношей» и внебрачная связь барда со «Смуглой Леди».