Последние дни ирано-иракской войны. Главный герой фильма, старый курдский музыкант, вместе с двумя своими сыновьями отправляется в опасное путешествие на территорию курдов в Ираке, так как боится за жизнь своей жены Ханарех, певицы с удивительным голосом, сбежавшей с его лучшим другом...