В одном королевстве, совсем недалеко от дома угольщика Паточки, появляется Дракон. В королевстве никто не подозревает, что он нисколько не похож на злодея. Король, конечно, в панике, ведь ему придется выдать свою дочь — принцессу Виолу — замуж за кровожадного крылатого змея. В ужасе от этого, естественно, и сама принцесса, и влюбленный в нее странствующий музыкант Мариан.