Фильм основан на реальных событиях. Ноябрь 1963 года. Пик Холодной войны и президент свободного мира только что убит. Агенту ЦРУ Стиву Дали поручают разоблачить экс-агента КГБ Юрия Носенко. В то время, как Носенко ищет политического убежища на Западе в обмен на информацию о том роковом дне в Далласе, Дали должен сделать все возможное, чтобы докопаться до правды. В этой игре «в кошки-мышки» очень высокие ставки, и чем больше он узнает, тем более опасным становится его задание.