История происходит накануне Второй Мировой Войны. Китай захвачен японцами. Только несколько отважных мастеров боевых искусств решаются противостоять оккупантам. Принцесса Цин владеет тайной картой, за которой охотятся японские офицеры. При участии юного парнишки Чен Жена, будущего национального героя Китая, она пытается найти своего дядю, так как только он может расшифровать карту. На своем пути она встречает таинственного уличного попрошайку, призывающего к сопротивлению захватчикам, а также владельца ресторана и повстанца, господина Ку, который помогает ей уйти от преследователей