В обычной американской средней школе на Среднем Западе появляется таинственный кружок, который держится под покровом ночи и тщательно скрывает свои цели от остальных учеников. Небольшая группа подростков превращает школьный коридор в сцену для воображаемой магии: они играют в ведьм и чернокнижников, разыгрывая сценки из таинственного мира сил и заклятий. Чтобы сделать забава более захватывающей, они решают принести в ночное действо древнюю книгу с пыльными заклинаниями и произнести несколько слов, написанных на её расплывшихся листах. Сперва всё воспринимается как безобидная рискованная игра, способная разогреть воображение и поднять адреналин. Но сила из книги оказывается куда опаснее простой фантазии. Нечто невообразимо злобное постепенно просачивается в их сознания, питается их страхами и желаниями, манипулирует их чувствами и нарушает границы между реальностью и кошмаром. Подростки начинают менять облик и поведение, их дружба трещит по швам, а внутри каждого просыпается темная энергия, превращающая их в юных демонов. Школа, ранее мести учёбы и дружбы, превращается в ловушку, где каждое решение несет смертельную цену, а попытки вернуть всё на место оборачиваются всё более напряжённой борьбой с растущей силой зла.