Ассирийское войско во главе с непобедимым полководцем Олоферном вторглось в Иудею. Один из городов посмел оказать пришельцам сопротивление, за что те потребовали в четырехдневный срок выдать всех сикариев (воинов), угрожая в противном случае истребить жителей, включая женщин и детей. Сопротивляться захватчикам было бесполезно, ведь их предводитель обладал огромной колдовской силой, на которой держалась вся мощь чужеземного войска. Прекрасная Юдифь вызвалась пробраться во вражеский лагерь и убить Олоферна. Но едва она оказалась среди ассирийцев, как была разоблачена и схвачена. Но плененный красотой иудейки полководец распорядился освободить Юдифь, которая тоже с первого взгляда полюбила Олоферна. Но что значит любовь, если твою руку направляет долг…