Сюжет
У человека была невероятная роскошь: десятки слуг, дворец, огромный лес за окнами, ухоженные сады и спокойное озеро, механические игрушки, музыканты и танцовщицы. Но в его жизни не было настоящей любви. Он живет один, сидит за массивным столом, тяжело вздыхает и разглядывает портрет очаровательной девушки. Однажды по окрестности промчался цирк. Он пригласил артистов во дворец, и во время специально устроенного шоу узнал в наезднице ту же даму на фото. Со временем у неё родился сын — Йо-йо. Мальчик неожиданно забрёл во дворец и, поражённый богатством, восхитился увиденным; слон вынес его наружу. Годы шли, в мире наступил кризис, и состояние хозяина пошло на спад. Но он находит мать с ребёнком и идёт рядом с ними как странствующий артист, сопровождая их в пути. Проходят ещё годы, начинается война... Йо-йо возвращается к запустившемуся отцовскому замку и начинает жизнь с нуля. Он поднимается до положения великого клоуна, артиста и снова — богатого человека. Но внутри него всё равно не хватает чего-то важного.