Лето 1975 года, начинающий режиссёр Филипп ждёт своего любовника, отбывающего срок в тюрьме. Попутно он ищет порноактера, способного сыграть роль его соблазнительного и харизматичного любовника, чтобы воссоздать некоторые моменты их отношений.