Генетик Джино сталкивается с неудачами в личной жизни: его невеста уходит от него после того, как узнаёт, что он не может стать отцом. Желая не смиряться с таким положением, он прибегает к рискованному эксперименту — тайно сливает свою ДНК с материалом, привезённым в его институт уникальной рептилии. В результате у него появляется сын Карло, зубастый и хвостатый. Однако радость отцовства оказывается недолгой: Карло растёт и превращается в хищника, что усложняет контроль над ним и скрытие его существования от окружающих. Чем больше Карло становится опасным, тем труднее Джино держать ситуацию под контролем и не допустить, чтобы люди узнали правду. Постепенно между желанием иметь нормальное семейное счастье и угрозой, исходящей от ребёнка, рождается конфликт: учёному приходится искать путь, который позволил бы обезопасить себя, близких и общество, не доводя эксперимент до разрушительной развязки.