В университетском городке на окраине Майами в одной из лабораторий проводились биологические эксперименты над животными. За стеклом клетки находилась подопытная обезьяна, оказавшаяся впоследствии психически нестабильной. Рядом с ней находился молодой человек, которого существо укусило. Рана воспалилась, и парень начал изменяться: из обычного студента он превращается в мутанта, чьё поведение наполнено зловещими намерениями. Он прорывается сквозь охрану и устремляется в город, сея хаос на своём пути. Жители оказываются под угрозой: беззащитные граждане становятся мишенью жестокого существа, а новая болезнь, вызываемая мутацией, распространяется с пугающей скоростью. Паника охватывает улицы, а власти и учёные пытаются найти причину и средство остановить эпидемию до того, как будет поздно. Исследования и стремления к прогрессу вдруг превращаются в источник кошмара: лабораторные эксперименты вышли из-под контроля и породили монстра, который терроризирует город.
В создании этого фильма участвовали родственники — семья Рамбальди: режиссёром был Витторио Рамбальди, спецэффекты создавал мастер спецэффектов Карло Рамбальди, помогал ему создатель спецэффектов грима Алекс Рамбальди. При съёмках ни одно животное не пострадало, как всегда Карло Рамбальди использовал муляжи, чрезвычайно похожие на живые существа.