Куба, середина XIX века. На сахарной плантации ходят слухи о загадочной Ямбао, которая якобы возникла возле пахотных земель. По легенде дух её бабки — древней ведьмы по имени Каридад — снова ожил. Суеверные чернокожие рабочие и мулаты дрожат от страха, но хозяин поместья, молодой плантатор Хорхе, сомневается и не хочет в это верить. Ему и так не до мистики: его жене Беатрис скоро родить, и он держит все силы на заботу о ней. Однако когда взбешённые страхом люди стремятся сжечь колдунью, Хорхе всё же вмешивается. И в тот же миг его сердце поддается обаянию Ямбао — он оказывается очарован её магией и красотой. Но не всякий страх пуст; старая жрица вуду, Каридад, сумела передать своей наследнице часть своей силы и знаний. Хорхе всё глубже попадает под влияние Ямбао, и жизнь его супруги и нерожденного ребенка оказывается под угрозой от потусторонних сил, которые питают его слабости и ставят под сомнение будущее дома.