Вырастив чудесные яблоки без семечек, старый Надир с другом Мех ти едут в сельхозакадемию, чтобы сообщить об этом. Тем временем его сын Мамедали со своими приятелями крадут яблоки из сада и отвозят их на рынок. Яблоки прекрасно продаются и творят с людьми, их купившими чудеса: грубые становятся вежливыми, злые — добрыми. А в академии никому нет дела до яблок Надира, и друзья возвращаются в родное село. Узнав, что сделал Мамедали с его яблоками, Надир выгоняет сына из дома. Но не спится Мамедали в пустом саду, а прозревшие сотрудники академии безуспешно ищут старого садовника...