Документальная по форме лента погружает зрителя в год жизни пятерых профессиональных Санта-Клаусов, чьи бороды выглядят настоящими и чьим призванием становится перевоплощение в радостного старца для самых разных праздников. Фильм не ограничивает повествование только Рождеством: он исследует, как проходят остальные месяцы у людей, чьё появление в образе добродушного дедушки становится фирменным знаком и профессией. В кадре — точные организаторы мероприятий, выезды к корпорациям, благотворительные акции и детские восторги, где улыбки соседствуют с усталостью и привычкой держаться маски. За рамками кадра остаются вопросы: зачем носить костюм и бороду, если за ними скрываются бытовые заботы, сомнения и личные истории? Режиссура фиксирует мгновения доверия между героями, их шутки, споры по бюджету, минуты слабости и взаимной поддержки. В итоге зритель видит не мифическую легенду, а людей, для которых Рождество — лишь вершина айсберга: оставаться собранными и дарить радость людям — целый год, даже когда искра праздника исчезает из глаз.