Заметив, что ему некомфортно произносить слово «чёрный», консерватор Мэтт Уолш решает выяснить, что же такое расизм. Он ходит на семинары, общается с ведущими экспертами в этом вопросе и авторами популярных книг, посещает расистский юг и всё больше запутывается.