История рассказывает о Тимофее, едва достигшем шестнадцати лет, который по необдуманной ошибке оказывается в исправительной школе для несовершеннолетних. Во время гастрольного тура он принимает рискованный шаг и сбегает, чтобы найти тяжело больную бабушку — единственного близкого человека, письма которой уже два месяца остаются без ответа. За ним мгновенно последует восьмилетний беспризорник Малёк — энергичный и норовистый мальчишка, на пути которого постоянно возникают новые препоны. Руководство учреждения скрывает факт побега и начинает собственную охоту на беглецов. Путь домой, в попытке вернуть связь с бабушкой, превращается в бесконечное испытание для обоих: они учатся доверять друг другу и превращают сомнения в дружбу, а вопросы чести и справедливости переходят в личный выбор — что важнее: следование правилам или сострадание к человеку, который нуждается в помощи.
Сыгравший Малька Иван Шуваров был замечен режиссером в социальных сетях телешоу «Привет, Андрей!» с Андреем Малаховым, где на многочисленных видео он играл на баяне, пел песни и читал стихи.