Воспоминания мальчика по имени Гига с раннего детства до юности: семья, родственники, друзья, страхи, мечты и реальность в провинциальном бразильском городе Салвадор в 50-70-е годы. Зритель следит за его взрослением. Контактируя с матерью Авророй, он открывает, что такое сексуальность и постигает ее пределы. Отец Уильям, строгий пуританин, усугубляет душевные конфликты Гиги. Мальчик растет в католической вере, но начинает сомневаться в Боге после смерти матери. Повзрослев, наперекор отцу в период военной диктатуры он становится хиппи.