Пятнадцатилетний Джон Уэйн Кливер живёт с матерью, недавно разведённой, и со старшей сестрой. Он помогает маме на её работе в морге, ведь она патологоанатом, и поэтому часто соприкасается с тусклой стороной человеческого тела. В свободное время он мучается тревожными и жуткими мыслями о причинении вреда людям и даже об убийстве. Даже регулярные заходы к психотерапевту, доктору Неблину, к которому он ходит раз в неделю, не приносят реального облегчения. В городе внезапно появляется серийный убийца, который жестоко расправляется с мужчинами и вырезает из них органы. Джон оказывается перед тяжёлым выбором: поддаться своим тёмным импульсам и стать тем самым злом, от которого он боится, или найти силы противопоставить себе свои мысли и попытаться помешать преступнику, пока тот не причинил ещё больший вред.