Фильм рассказывает историю Люси, стриптизёрши, работающей в ночном клубе, которая отвергает ухаживания карлика, работающего в том же заведении. Оскорблённое самолюбие мужчины толкает его на злой поступок: он произносит над ней древнее проклятие, которое позже начинает неслучайно менять её судьбу. Спустя немного времени судьба дарит ей новую надежду: она встречает успешного бизнесмена — итальянца по имени Джино, выходит за него замуж и вскоре узнаёт, что беременна. Через девять месяцев в её жизни рождается ребёнок, чьё телосложение поражает: он огромен, силён и невероятно агрессивен. Малыш не переносит заботы и любви — он царапает лицо матери и кусает отца. Со временем его силу начинает сопровождать ещё более страшная энергия: он становится причиной смертей нескольких людей, превращая домашний мир в поле тревоги и опасности. Окружение начинает ощущать надвигающуюся угрозу, а попытки семьи удержать под контролем неукротимую силу ставят под сомнение безопасность и смысл их совместной жизни.