Сюжет
Дон Паоло служит священником в крошечном горном приходе и упорно противостоит суевериям своей паствы, живущим в вере в колдовство, злые чары и одержимость — именно в середине двадцатого века. Он старается держаться христианских заповедей и не подводить собственное пастырское звание. Но когда приходится помогать молодой Анне, которую сельчане обвиняют в колдовстве, он вдруг осознаёт, что его духовные чувства перерастают в физическое влечение. В смятении он обращается к епископу за советом, однако получает отказ и непонимание. Вернувшись в деревню, Дон Паоло становится свидетелем самосудa над бедной девушкой, возглавляемого её фанатичным отцом. Отбив Анну от толпы, он уводит её за порог деревни и вместе с ней отправляется в горы, надеясь найти путь к спасению — для неё и для самой себя, исчезающею тень сомнений и страха, нависавшую над их судьбами.