После десяти лет, прожитых в Сан-Франциско, Джесси вынужден вернуться в родные края на среднем западе, потому что он больше не в состоянии позволить себе пребывание здесь. В его последнюю ночь в городе друзья и бывшие любовники собираются на прощальную вечеринку, которая обещает усилить сладостно-горькое чувство расставания...